智通財經APP獲悉，星展發布研究報告稱，將數碼通電訊(00315)評級由“買入”降至“持有”，將2024財年至2026財年(截至6月底止財年)的盈利預測分別下調9%、11%和12%，以反映競爭加劇及庫存和服務成本上升而導致的ARPU預測下降，料期內利潤將分別增長73.7%、9.8%和9.6%，目標價由7.1港元下調至4.2港元。報告中稱，公司旗下漫游收入正隨...
智通財經APP獲悉，星展發布研究報告稱，將數碼通電訊(00315)評級由“買入”降至“持有”，將2024財年至2026財年(截至6月底止財年)的盈利預測分別下調9%、11%和12%，以反映競爭加劇及庫存和服務成本上升而導致的ARPU預測下降，料期內利潤將分別增長73.7%、9.8%和9.6%，目標價由7.1港元下調至4.2港元。
報告中稱，公司旗下漫游收入正隨著入境和出境旅客數量上升而增加。該行預計公司2024財年的漫游收入將恢復至疫前水平的約85%。另外，由于競爭加劇，該行料2024財年本地手機服務收入增長將會持平，不過，強勁的漫游收入復蘇將支持公司每用戶平均收入(ARPU)和未來盈利增長。
jay
