大和：維持龍源電力(00916)“買入”評級 目標價下調至8.82港元

智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，管理層指在目前估值偏低下，資產注入的步伐可能減慢，未來收取補貼金額的時間表亦不確定，不過認為相關負面影響已大致于股價反映，目標價由9.2港元下調至8.82港元。

該行表示，昨日(1月3日)與龍源電力(00916) 進行非交易路演(NDR)，管理層指，上月風電資源強勁，預期風電發電量穩固，估計數據可能于下周初公布，將會成為正面催化劑。報告估算，若去年盈利要達到50%增長，并要在本月底前發出盈喜，公司需要在去年第四季取得12.83億元人民幣純利，而該行認為可以達到，并預期公司去年盈利增長58%至77.61億元人民幣。