智通財經APP獲悉，中銀國際發布研究報告稱，重申福耀玻璃(03606)“買入”評級，分別小幅調升2023至25年凈利潤預測1至2%，分別至55億元人民幣、61億元人民幣、69億元人民幣。該行相信，集團第四季營收增長下良好的基本面和明年穩健的前景將支持其當前不高的估值，目標價由50港元上調至51港元。報告提到，預計福耀玻璃第四季總收入增長將在國內汽車玻璃需求較...
智通財經APP獲悉，中銀國際發布研究報告稱，重申福耀玻璃(03606)“買入”評級，分別小幅調升2023至25年凈利潤預測1至2%，分別至55億元人民幣、61億元人民幣、69億元人民幣。該行相信，集團第四季營收增長下良好的基本面和明年穩健的前景將支持其當前不高的估值，目標價由50港元上調至51港元。
報告提到，預計福耀玻璃第四季總收入增長將在國內汽車玻璃需求較預期強勁的推動下提早回升。至于海外市場，雖然年初至今增長放緩，但隨著美國ARG市場恢復增長，預期明年收入可能會恢復增長動力。雖然成本環境較預期弱，但由于利用率較高及對代工生產客戶的回扣及折扣較低，該行料公司第四季毛利率將保持36%，甚至環比取得改善。
jay
