智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申國泰航空(00293)“買入”評級，稱出席集團上周舉行的分析員會議后，增強對疫后盈利復蘇的信心;在下半年盈利提升和重新派息的正面催化下，認為目前1倍賬面價值的估值吸引，目標價10.7港元。報告中稱，國泰預計下半年集團溢利將超越上半年，客運收益率組合將有利盈利于下半年轉正，調升2023-2025年每股盈利預測平均...
智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，重申國泰航空(00293)“買入”評級，稱出席集團上周舉行的分析員會議后，增強對疫后盈利復蘇的信心;在下半年盈利提升和重新派息的正面催化下，認為目前1倍賬面價值的估值吸引，目標價10.7港元。
報告中稱，國泰預計下半年集團溢利將超越上半年，客運收益率組合將有利盈利于下半年轉正，調升2023-2025年每股盈利預測平均7%，當前僅保守假設2024年客運和貨運收益率將按年跌13%至2019年約20%-25%的水平，認為其盈利預測存在上行風險。
該行表示，香港市民出游及旅客訪港在今年底將恢復至疫前95%，并在中國旅客轉機業務上提高市場份額，以支持下半年利潤增長，重申集團運力提升計劃，大部分飛機已調回，并持續招募員工。國泰預計，明年機票價格將將持續正常化，但由于目前仍求過于供，預計明年票價將同比跌13%。
jay
