美銀證券：重申中國石油股份(00857)“買入”評級 目標價6.7港元

智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，由于在當前原油價格上漲和天然氣售價表現不錯下，中國石油股份(00857)AH股表現相當強勁，因此認為將不需要立即進行股份回購。同時，中石油中期派息比率達45％，集團將考慮提高末期派息比率，以保持股息收益率的吸引力，重申對該股的“買入”評級，看好其股息回報吸引，目標價6.7港元。

美銀指，中國石油管理層對其天然氣業務持樂觀態度，集團４月與所有天然氣類別的下游天然氣分銷商簽訂的2023/24財年合約，天然氣平均售價獲提高約5％-10％。今年上半年中石油的天然氣進口損失為58億元（人民幣．下同），考慮到77億元的進口增值稅退稅，認為扣除退稅后實際損失為132億元。同時，集團還實施了在加速天然氣業務的同時保持原油產量穩定的長期戰略，即自產原油產量增長１％，所有石油成本固定在每桶49美元。