智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291)“買入”評級，將潤啤今年及明年每股盈測分別下調2%及1%，并將其目標價由79.8港元下調至75港元。報告中稱，公司上半年重點在于去庫存，故認為白酒業務或于下半年有更好的產品管線，令其業務逐漸改善。另預計其上半年核心盈利增長逾20%，高端產品銷量增長逾20%，并估計新收購的白酒業務對每股盈利...
智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291)“買入”評級，將潤啤今年及明年每股盈測分別下調2%及1%，并將其目標價由79.8港元下調至75港元。
報告中稱，公司上半年重點在于去庫存，故認為白酒業務或于下半年有更好的產品管線，令其業務逐漸改善。另預計其上半年核心盈利增長逾20%，高端產品銷量增長逾20%，并估計新收購的白酒業務對每股盈利影響大致中性，主要是其盈利大致上抵銷了較高的利息成本及并購產生的攤銷成本上升。
jay
