智通財經APP獲悉，建銀國際發布研究報告稱，維持快手-W(01024)“跑贏大市”評級，將2023至25年收入預測上調1%、1%及2%，非國際會計準則純利率上調0.5、0.6及0.9個百分點，目標價由89港元輕微調升至90港元。該行預測公司今年第二季業績將超出預期，外部廣告市場復蘇較預期快，以及GMV表現向好，將有助于抵銷直播業務增長較慢。該行預計，快手總收...
智通財經APP獲悉，建銀國際發布研究報告稱，維持快手-W(01024)“跑贏大市”評級，將2023至25年收入預測上調1%、1%及2%，非國際會計準則純利率上調0.5、0.6及0.9個百分點，目標價由89港元輕微調升至90港元。該行預測公司今年第二季業績將超出預期，外部廣告市場復蘇較預期快，以及GMV表現向好，將有助于抵銷直播業務增長較慢。
該行預計，快手總收入將同比增長26%，達到273億元人民幣，主要來自于廣告及其他業務分別增長28%及53%。另估計快手第二季廣告及電商收入提升，毛利率可達47%，按季增長0.6個百分點，非國際會計準則純利或取得約14億美元。考慮到盈利因素及“618”銷售活動預期成績向好，該行目前預計快手下半年收入可達28億元人民幣，較去年同期大幅改善。
jay
