智通財經APP獲悉，海通國際發布研究報告稱，上調東亞銀行(00023)評級至“優于大市”，預計上半年營收同比增長26.7%，純利同比增長80.9%;2023至2025年純利同比增長37.46%、跌0.25%及升5.71%，目標價由10.77港元上調至14.42港元。該行預計，東亞銀行今年上半年的信貸成本為85點子，2023至2025年信貸成本在0.73%至0...
智通財經APP獲悉，海通國際發布研究報告稱，上調東亞銀行(00023)評級至“優于大市”，預計上半年營收同比增長26.7%，純利同比增長80.9%;2023至2025年純利同比增長37.46%、跌0.25%及升5.71%，目標價由10.77港元上調至14.42港元。
該行預計，東亞銀行今年上半年的信貸成本為85點子，2023至2025年信貸成本在0.73%至0.6%之間逐步下降，不良生成率也呈現下降趨勢，不良率整體保持穩定或有小幅反覆。另估計東亞今年凈息差仍然繼續擴大，凈利息收入同比增長26.7%。模型中反映上半年凈息差為2%，比去年全年的1.65%擴大35點子。此外，該行認為往前看其資產質量有望筑底，同時公司不斷的回購以支持股東回報(去年10月至今公司當日回購股數/公司成交股數平均值約20%)。
jay
