里昂：下調保誠(02378)目標價至136港元 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉，里昂發布研究報告稱，將保誠(02378)目標價由153港元下調至136港元，但考慮到業務持續復蘇，維持“買入”評級。公司將于8月底公布中期業績，該行預計，按固定匯率計算新業務利潤將增長31%，略高過首季的30%。

該行指出，新業務利潤增長主要受惠于中港通關后，抵港內地人士保險業務顯著復蘇。同時該行關注新任首席執行官的戰略更新帶來的任何積極驚喜，以及可能縮小與友邦保險估值差距的行動，如其EV計法和交易流動性。