智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，預計2023-25年間每股盈利復合增長率為20%，目標價由14.6港元下調20%至11.68港元。報告指出，公司2022年盈利下跌32%至49億元人民幣(下同)，年內取得約20億元的減值，為盈利下跌主因。2022年新增裝機總共4.4吉瓦，進度超過預期。另外，2022年收到20...
智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“買入”評級，預計2023-25年間每股盈利復合增長率為20%，目標價由14.6港元下調20%至11.68港元。
報告指出，公司2022年盈利下跌32%至49億元人民幣(下同)，年內取得約20億元的減值，為盈利下跌主因。2022年新增裝機總共4.4吉瓦，進度超過預期。另外，2022年收到207億元的補貼回款。管理層重申十四五新增30吉瓦的目標(風/光各15吉瓦)，該行預計2023-25年新增裝機為5.5/7/8吉瓦，在經營現金流充裕下，23-24年凈負債及總股本仍維持在122%左右。
jay
