智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，上調碧桂園服務(06098)目標價，由18.5元上調至20港元，相當于2024年預測市盈率12倍，維持“買入”評級。同時上調對公司今年核心盈利預測5%至7%。報告指出，碧桂園服務今年雙位數核心盈利增長應為可達致的目標，外來管理合約競標亦見提速，去年第三方新合約價值便同比上升43%，相當于長遠可貢獻收入總樓面面積將有...
智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，上調碧桂園服務(06098)目標價，由18.5元上調至20港元，相當于2024年預測市盈率12倍，維持“買入”評級。同時上調對公司今年核心盈利預測5%至7%。
報告指出，碧桂園服務今年雙位數核心盈利增長應為可達致的目標，外來管理合約競標亦見提速，去年第三方新合約價值便同比上升43%，相當于長遠可貢獻收入總樓面面積將有約一成增長。此外，公司派息比率慷慨，連同特別股息達近65%，超出預期。且公司可在現金流支持下維持派息增長。
該行認為，碧桂園服務估值不高，目前股價僅對應今明年每股核心盈利7.2及6.6倍。管理層也已表明未來商譽減值機會低，消除不明朗因素。
jay
