智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持江西銅業股份(00358)“買入”評級，將今明兩年盈利預測下調2%至7%，預計經常性凈利潤由去年58億元增長至今明兩年66/89億元，意味著年均復合增長率為24%，主要受銅價上漲的推動，目標價由19港元下調至18.2港元，認為估值吸引。報告中稱，公司去年純利同比升4%至60.01億元，每股盈利1.733元，剔除一次...
智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持江西銅業股份(00358)“買入”評級，將今明兩年盈利預測下調2%至7%，預計經常性凈利潤由去年58億元增長至今明兩年66/89億元，意味著年均復合增長率為24%，主要受銅價上漲的推動，目標價由19港元下調至18.2港元，認為估值吸引。
報告中稱，公司去年純利同比升4%至60.01億元，每股盈利1.733元，剔除一次性收益后，經常性凈利潤同比跌25%至58.2億元，符合該行預期，并高出市場預期。公司派末期息每股50分，意味著派息率為29%，與2021年的30%水平相若。由于主要資產大部分位于中國，因此該行認為江銅在經營方面受地緣政治風險上升的影響較小。
jay
