高盛：維持恒生銀行(00011)“沽售”評級 目標價升至124港元

智通財經APP獲悉，高盛發布研究報告稱，維持恒生銀行(00011)“沽售”評級，但因更高凈利息收入及收入預測，將今年每股盈利預測上調11%至9.58元，仍稍低于市場預期，目標價則由116港元上調至124港元。

報告中稱，公司2022下半年盈利及股息均勝于預期，但較同業已接近歷史估值溢價，低于5%的2023年預測股息率，也遜于匯豐控股(00005)及中銀香港(02388)，同時比中銀香港有較低的一級資本比率及更高的房地產占比，

該行指出，因恒生銀行管理層對今年凈利息收入有信心，上調對其今年凈利息收入預測6%至355.31億元，凈息差預測則微升至2.1%，同時基于服務費及交易收入恢復，上調今年非利息收入預測15%至71.99億元，整體經營收入預測則上調8%至427.3億元。