智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，維持騰訊控股(00700)“買入”評級，將FY2023/24非IFRS凈利潤上調1%/2%，反映高毛利游戲和廣告業務前景改善，這將推動同期整體毛利率提升。另預計2023/24財年非IFRS凈利潤同比增長16%/14%，目標價450港元。該行預計企業服務業務發展將成為公司下一階段的主要估值驅動因素。報告中稱，疫情管控...
智通財經APP獲悉，招銀國際發布研究報告稱，維持騰訊控股(00700)“買入”評級，將FY2023/24非IFRS凈利潤上調1%/2%，反映高毛利游戲和廣告業務前景改善，這將推動同期整體毛利率提升。另預計2023/24財年非IFRS凈利潤同比增長16%/14%，目標價450港元。該行預計企業服務業務發展將成為公司下一階段的主要估值驅動因素。
報告中稱，疫情管控優化對廣告業務和金融科技與企業服務業務影響略超出預期，因此小幅下調FY2022/4Q22總收入預測約1%/3%，但仍對騰訊FY2023/24的收入恢復趨勢保持樂觀，主因消費復蘇將有利于騰訊消費互聯網業務、視頻號商業化的收入增量貢獻，以及優質的游戲產品線。
jay
