國泰君安：維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級 目標價降8.6%至160港元

智通財經APP獲悉，國泰君安發布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級，目標價由175港元下調8.6%至160港元;下調2022財年的盈利能力預測，但略微上調未來盈利能力預測。公司股價近期表現不佳是由于港股市場情緒低迷，但公司基本面穩健。

報告中稱，阿里巴巴2022財年第三季度業績符合預期;收入稍差于預期;而非GAAP凈利好于預期。該行預測公司收入將在2022財年實現約20%的同比增長，達到其更新后的年度收入指引下限。該行將2022-24財年的毛利率預測小幅上調;預計公司可能會放慢投資步伐。為推動業務擴張和提高滲透率，預計總運營費用率將更高。國內消費疲軟很有可能在中短期持續，因此公司可能需要維持高支出以刺激消費和支持商家，以及為社會創造正面價值。

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