美銀證券：予九龍倉集團(00004)“買入”評級 目標價降至30.5港元

智通財經APP獲悉，美銀證券發布研究報告稱，予九龍倉集團(00004)“買入”評級，目標價由32港元下調至30.5港元;并下調2022-23年核心純利預測6%至16%，以反映投資收益下降預期。雖然其主營業務短期前景有些不確定，但相信其估值較資產凈值折讓達56%，具有吸引力。

報告中稱，九龍倉集團去年核心純利同比升17%至36億元，較該行預期低8%，倘撇除額外撥備，則高于該行預期7%。九倉投資組合高達530億元，在股市波動下持有大量投資，令人擔憂，但公司在2021年下半年出售30%的投資組合，并獲得54億元收益，相信繼續出售變現。此外，該行也相信大股東會德豐或增持股份，會德豐于2020年至2021年下半年增持九倉9%權益，至持股59%，應使九倉跑贏大市。

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