交銀國際稱，華潤電力(00836)擬在香港市場分拆其可再生能源業務，投資者對此反應不一。...
智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告稱，重申華潤電力(00836)“買入”評級，目標價由26.45港元略下調2.5%至25.8港元，最近的股價下調提供了買點。計入動力煤成本上升的假設后，下調2021-23財年的盈利預測31%/6%/10%。
報告中稱，華潤電力擬在香港市場分拆其可再生能源業務，投資者對此反應不一。該行認為，華潤電力可再生能源擴張計劃的落實、未來的盈利改善以及高質量項目管理的維持，是投資者應該關注的重估因素，但相信管理層最終能夠制定對股東最有利的方案。此外，估算公司去年有2.5吉瓦的可再生能源并網，今年將加快擴張，新增裝機超過4吉瓦。
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jay
