交銀國際：維持美團-W(03690)“買入”評級 目標價升至358港元

智通財經APP獲悉，交銀國際發布研究報告，維持美團-W(03690)“買入”評級，調高2022/23年收入預期，目標價由323港元上調10.8%至358港元。

報告提到，預測公司第3季收入481億元人民幣，同比增36%，對比市場預期486億元人民幣，外賣/到店酒旅/新業務收入增長28%/32%/59%。預測美團第3季外賣日單量4420萬，同比增26%，單均配送成本7.2元人民幣，單均盈利0.2元人民幣。預測到店餐飲/到店綜合GTV2復合增長率29%/38%。9月美團閃購日單量超500萬，社區團購日件數預計3650萬，新業務增長潛力仍然大。公司可滲透市場進一步擴大，閃購業務潛在增量或是目前的2-3倍。

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