花旗：上調中集安瑞科(03899)至“買入”評級 目標價升3%至13.1港元

智通財經APP獲悉，花旗發布研究報告稱，將中集安瑞科(03899)評級由“中性”升至“買入”，目標價由12.7港元升3%至13.1港元。由于有利的收入組合，預測2022財年毛利率增長0.5個百分點。

報告中稱，公司自三季純利收入同比升46%，并且快于花旗全年估計同比升31%。自上半年業績公布以來，其股價已下調約15%，相信是由于擔心液化天然氣(LNG)價格上漲可能會抑制其清潔能源業務新訂單的增長。但是該行的商品團隊，預計亞洲LNG價格將在今年冬天后大幅下跌;故該行相信公司將在2022年恢復清潔能源業務的新訂單增長。

該行表示，盡管較高的原材料成本，但在有利的積壓組合變化下，該行將2021及2022財年收入預測上調10%及16%，但毛利率預測降低0.7及0.8個百分點。盡管毛利率方面變得更加保守，由于正常的季節性因素，預計下半年毛利率有所改善。

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