大和維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級，目標價由260港元降至220港元。...
智通財經APP獲悉，大和發布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW(09988)“買入”評級，目標價由260港元降至220港元，公司旗下云業務收入取得27%增長，線上媒體和娛樂收入同比取得4%的跌幅，下調2022-24財年度盈利預期1%-4%，以反映客戶管理收入和云業務收入的弱表現。
報告中稱，公司2022財年第二財季度是最具挑戰，因預期今年7至8月消費意欲較弱，預計收入增長為29%，相信公司目前仍在較吸引的估值。
該行指，預期阿里巴巴旗下客戶管理收入于第二財季增4%，因內地網上銷售在7月及8月分別增長11%及5.1%，預期公司旗下第二財季天貓實體商品成交金額升5%。公司提供更多支持予商戶，預期實收率將有溫和下降。
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jay
