匯豐研究維持嘉里建設(00683)“買入”評級，目標價由25.2港元上調至25.4港元。...
智通財經APP獲悉，匯豐研究發布研究報告稱，維持嘉里建設(00683)“買入”評級，目標價由25.2港元上調至25.4港元，上調今年盈測0.9%，下調明年盈測10.5%，以反映公司在中國香港豪宅項目銷售。
報告中稱，公司向順豐出售嘉里物流(00636)股權后，可以收取逾110億元款項，其中部分資金將在10月通過分配2.3元的特別股息直接返還給股東，相信將有助于公司將資金投放更高增長前景的新項目。
該行表示，鑒于公司在中國香港的物業銷售業績令人滿意，以及在中國內地的租賃業務的良好復蘇，該行估計其2021年的股息收益率為18.3%，撇除特別股息則為6.8%，將是同行中收益率最高之一。
該行指，與同業置地公司相似，公司早前宣布有意回購，管理層認為現股價未體現公司實際價值，該行預計在近期板塊氣氛疲弱下，舉措可對公司股價帶來支持。嘉里建設現股價相當于資產凈值(NAV)折讓65%，預測今年市賬率0.24倍及預測市盈率6.1倍。
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jay
