新特能源(01799)尾盤漲超9% 天風看好多晶硅業務下半年放量保價 維持“買入”評級

智通財經APP獲悉，天風證券發布研究報告稱，維持新特能源(01799)“買入”評級。該行認為，公司多晶硅業務下半年能夠放量保價，ECC短期承壓，BOO有望放量貢獻利潤，2021年業績實現高速增長可期。截至發稿，新特能源漲7.58%，報26.25港元，成交額4.13億港元。

天風證券在報告中稱，新疆產線技改整體預計在22Q1完成，新增產能3.4萬噸/年，屆時新疆產能總體將提升至10萬噸;另外，公司新籌建的內蒙古10萬噸項目進入土建施工階段，預計于2022年下半年建成投產。新疆產線技改項目的冷氫化產能釋放后，大量三氯氫硅自供，將降低公司原材料成本;同時隨著產能擴張發揮規模效應成本有望進一步下降。預計21年下半年硅料價格仍保持高位，公司未來硅料銷售基本以長單鎖定，多晶硅業務有望持續釋放業績。此外，ECC板塊毛利率受上游漲價影響較同期有所下降。BOO業務收入7.27億元，同增72.49%，毛利率71.36%，系內蒙和準東特高壓基地的風電項目陸續完成消缺實現轉固，發電量增加，21年底實現收入的項目超過2GW，預計BOO業務未來將貢獻重要的盈利增量。

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