野村：重申中國通信服務(00552)“買入”評級 目標價降18.5%至5.05港元

智通財經APP獲悉，野村發布研究報告稱，重申中國通信服務(00552)“買入”評級，目標價由6.2港元下調至5.05港元，將2021-22年收入預測提高3%至4%，同時將盈利預測降低2%至8%，因為短期內非電訊行業利潤率預測下調。

該行指，公司上半年收入和盈利同比增長分別19%和14%。來自內地電訊公司的收入同比健康增長10%，內地非電訊部門的收入同比強勁增長34%，達到總收入的46%。應用、內容和其他服務部門的收入同比增長25%。

該行相信，公司正在優化收入結構，實現更好的客戶多元化，這應有助于其從中國持續的數字轉型趨勢中受益，而毛利率擴張可能需要更多時間實現。

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