“上半年集成電路產業鏈受雙重周期疊加影響，給市場帶來了一些恐慌情緒和不確定性，部分產業鏈環節甚至出現了‘速凍急停’的極端反應。”在今日舉行的中芯國際業績說明會上，聯合首席執行官趙海軍開門見山地說。
趙海軍表示，第一重周期是全球經濟總量增速放緩的周期，在疫情沖擊、高膨脹、國際局部沖突等多因素影響下，全球經濟增長面臨較大壓力，消費動力不足；第二重是半導體市場進入本身下行周期。在過去幾個季度加速消費、制造環節產能不斷擴充后，行業整體進入供需平衡，部分環節進入去庫存階段。
對于“速凍急停”，趙海軍解釋稱，主要是設計端、中間商和制造廠之間存在一個放大倍數。“很多廠商現在主要在消耗庫存，手機、電視等領域感受特別明顯。”
而在當前疊加的周期中，不同應用領域出現了結構性分化趨勢。“智能手機仍然在消化庫存、消費電子需求疲軟，而汽車電子、綠色能源、工業控制等領域需求依然保持穩健增長。”
《科創板日報》記者注意到，2022年上半年，中芯國際智能手機領域營收占比出現下滑，環比減少3.3個百分點至25.4%；智能家居環比提升2.4個百分點至16.2%，消費電子環比提升0.7個百分點至23.8%，其他領域環比提升0.2個百分點至34.6%。
趙海軍在會上表示，智能家居在物聯網絡、路由器等局部網連接需求的帶動下，環比增長24%；消費電子在高端模擬、MCU平臺需求增量的推動下仍環比增長8%，僅手機因市場去庫存環比下降7%。
據悉，中芯國際從去年開始便提前布局，加強與客戶溝通，尤其是終端整機客戶，充分了解市場實際需求情況。提前戰略性調整了產能，削減大屏LCD顯示驅動、指紋識別、低端CIS等市場逐步飽和的產能，避免無序競爭。
增加模擬和數模混合類特色工藝產品，如電源管理、高端MCU、OLED顯示驅動、WiFi-6等差異化平臺的產能，動態契合快速變化的市場，滿足終端不同應用的場景需求。
不過，趙海軍補充道，整個行業的供過于求并不明顯，預計下半年，細分領域結構性緊缺的情況仍將繼續。“由于整個供應鏈成長較慢，很多節點和領域中的產能并沒有增加。比如產能建設進度、設備供應與交付時間、硅片等材料供應等問題導致整個行業單月出貨量沒有增加太多。”
對于行業周期帶來的影響及公司如何應對，趙海軍坦言，會加快調整步伐，把更多產能投放到相對短缺的平臺上去，少做些供過于求的產品，多做需求好、有技術創新、價格好的產品。
“舊工廠的節點、產品平臺、客戶積累多，已有成型產品。而深圳等新建工廠，它原來產能很滿，但客戶驗證過的產品是比較少的。如果某一產品市場‘急停速凍’，則需要切換到另外一個產品、重新做驗證。如果沒有做很多提前驗證及儲備，則應對相對慢一些。”趙海軍解釋稱。
據趙海軍判斷，這輪周期調整至少要持續到明年上半年。“什么時候結束，要看接下來宏觀經濟走勢、消費端需求恢復節奏以及行業去庫存的情況。但可以肯定的是，集成電路行業需求增長趨勢不變，雖短期有調整，但晶本土圓代工制造長期邏輯不變。”
jay
