綠葉制藥(02186)發布公告，于2022年7月27日，該公司與認購人新葉生物醫藥訂立認購協議。根據認購協議，該公司已有條件同意向認購人發行，而認購人已有條件同意認購本金額為人民幣12億元等額港元的可轉換債券。 此外，該公司已向認購人授出增發期權，以認購本金額為人民幣3億元等額港元的增發債券。增發債券將按發行公司債券的相同條款及條件發行。增發期權可由認購人...
綠葉制藥(02186)發布公告，于2022年7月27日，該公司與認購人新葉生物醫藥訂立認購協議。根據認購協議，該公司已有條件同意向認購人發行，而認購人已有條件同意認購本金額為人民幣12億元等額港元的可轉換債券。
此外，該公司已向認購人授出增發期權，以認購本金額為人民幣3億元等額港元的增發債券。增發債券將按發行公司債券的相同條款及條件發行。增發期權可由認購人于認購協議日期后30個營業日內行使。
初步換股價為每股轉換股份3.50港元，較7月26日收市價每股2.50港元溢價約40.0%。假設債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元進行轉換，并且不再發行其他股份以及基于參考匯率，債券將轉換成最多4.97億股股份，約占公司在債券全部轉換下發行轉換股份后經擴大的已發行股本的12.29%。
董事會認為，發行債券將按合理成本為公司提供額外資金，以為其持續業務發展提供資金。
假設增發期權未獲行使，債券所得款項凈額估計為約13.71億港元。假設增發期權獲行使，債券所得款項凈額估計約為17.14億港元。集團擬將發行債券所得款項凈額用作一般企業用途。
據悉，認購人由石家莊新葉生物醫藥產業投資基金(有限合伙)(石家莊新葉基金)全資擁有。認購人主要從事投資控股。石家莊新葉基金的管理及控制權歸屬于其普通合伙人黃河三角洲投資管理有限公司。石家莊新葉基金的有限合伙人為石家莊國有資本投資運營集團有限責任公司(一家在中國注冊成立的有限公司，主要從事國有資產管理和投資)，其最終由石家莊市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。黃河三角洲投資管理有限公司主要從事股權投資，其由Yufen Yang女士最終擁有98.9%股權。
jay
