綠葉制藥(02186.HK)擬發行可轉換債券

格隆匯7月28日丨綠葉制藥(02186.HK)發布公告，2022年7月27日，公司與認購人(即新葉生物醫藥控股有限公司)訂立認購協議。根據認購協議，認購人同意認購本金額為人民幣12億元等額港元的公司債券。此外，公司已向認購人授出增發期權，以認購本金額為人民幣3億元等額港元的增發債券。增發期權可由認購人于認購協議日期后30個營業日內行使。

假設債券全部按每股股份的初步換股價3.50港元進行轉換，并且不再發行其他股份以及基于參考匯率，債券將轉換成最多約4.97億股股份，約占公司截至該公告日期已發行股本的14.01%及約占在債券全部轉換下發行轉換股份后經擴大的已發行股本的12.29%。

假設增發期權未獲行使，債券所得款項凈額估計為約13.712億港元，按初步換股價計算，每股轉換股份的凈發行價約為3.45港元。假設增發期權獲行使，債券所得款項凈額估計約為17.141億港元，相當于按初步換股價計算的每股轉換股份凈發行價約3.45港元。集團擬將發行債券所得款項凈額用作一般企業用途。