中國石墨(02237.HK)擬全球發售4億股 預計7月18日掛牌上市

格隆匯6月30日丨中國石墨(02237.HK)發布公告，公司擬全球發售4億股股份，其中香港發售股份4000萬股，國際發售股份3.6億股，另有15%超額配股權；2022年6月30日至7月8日招股，預期定價日為7月8日；發售價將為每股發售股份0.325-0.375港元，每手買賣單位10000股，入場費約3788港元；力高企業融資有限公司為獨家保薦人；預期股份將于2022年7月18日于聯交所主板掛牌上市。

集團在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨。集團的由來可追溯至2006年，當時，集團以溢祥石墨名義展開鱗片石墨精礦(碳含量主要為94%至96.8%)選礦及銷售的營運，而集團于2012年擴張業務，以溢祥新能源名義加工及銷售球形石墨(碳含量主要為99%以上)。由于集團的鱗片石墨精礦碳含量高(集團相信此乃源于集團的選礦能力)，其用于耐熱物料及制成球形石墨并用作電子裝置及新能源汽車鋰離子電池的負極材料。作為集團球形石墨加工的副產品，集團亦銷售微型石墨粉及高純度石墨粉。

假設超額配股權未獲行使，且發售價定于每股香港發售股份0.35港元(即本招股章程所載發售價范圍的中位數)，集團擬按下列用途及金額使用全球發售所得款項凈額全數約8990萬港元，以建設新選礦廠。其中，全球發售所得款項凈額約32.4%用于土地收購成本；約31.6%用于建設成本；及約36.0%用于購買和安裝機械及設備。