科倫博泰生物-B(06990)發布公告，于2024年5月8日(交易時段前)，公司與配售代理訂立配售協議，配售代理已有條件同意按個別(但非共同或共同及個別)基準作為公司代理促使向不少于六名承配人配售(倘未能配售則自行購買)364.86萬股配售股份，配售價為每股配售股份150港元。
配售股份占經發行配售股份擴大后的公司已發行股本約1.64%，占經發行配售股份及認購股份擴大后的公司已發行股本約1.61%。配售價為每股配售股份150港元，較于5月7日于聯交所所報收市價每股H股161港元折讓約6.83%。
配售事項的估計所得款項凈額預期約為5.41億港元。因此，經扣除有關費用、成本及開支后，估計配售價凈額約為每股配售股份148.15港元。
于2024年5月8日(交易時段前)，公司與認購人訂立認購協議，認購人已有條件同意認購，且公司已有條件同意按認購價每股認購股份人民幣136.21元(相當于每股認購股份150港元，與配售價相同)配發及發行合共442.39萬股認購股份。
認購股份占經發行配售股份擴大后的公司已發行股本約1.99%，占經發行配售股份及認購股份擴大后的公司已發行股本約1.95%。認購價為每股認購股份人民幣136.21元(相當于每股認購股份150港元，與配售價相同)較于最后交易日聯交所所報收市價每股161港元折讓約6.83%。
經扣除公司就認購事項產生的所有費用、成本及開支后，認購事項的估計所得款項凈額預期約為人民幣6.01億元(相當于約6.62億港元)。因此，經扣除該等費用、成本及開支后，估計認購價凈額約為每股認購股份人民幣135.87元(相當于每股認購股份約149.63港元)。
公司擬將配售事項及認購事項的估計所得款項凈額用于核心產品(定義見招股章程)及其他產品的研發、臨床試驗、注冊備案、制造及商業化;提升內部研發技術能力、加強外部合作及拓展產品管線組合;及補充流動資金及作一般企業用途。
jay
