百仕達控股(01168)擬向控股股東及非執行董事歐亞平發行本金總額為2億港元的可換股債券

百仕達控股(01168)發布公告，于2024年4月30日，該公司與認購人(控股股東及非執行董事歐亞平)訂立認購協議，公司有條件同意發行，而認購人有條件同意認購或促使其代名人認購本金總額為2億港元的可換股債券。

假設可換股債券的本金總額 2億港元按初始換股價(可予調整)獲悉數轉換，將發行最多 23.53億股換股股份，占本公司于本公告日期已發行股本約36.91%及本公司經發行換股股份擴大后已發行股本約26.96%(假設本公司已發行股本自本公告日期起直至可換股債券按初始換股價獲悉數轉換為止期間并無變動)。

董事會認為，發行可換股債券提供了良好而靈活的機會，使其以相對更具成本效益及省時的方式籌集更多資金，以及為集團的經營獲取資金。發行可換股債券的估計所得款項凈額(經扣除開支)約為1.993億港元。公司擬將所得款項凈額約60%用于集團的業務發展，包括但不限于，繼續發展融資服務業務及愈加積極地發展金融科技(金融科技)，例如在出現投資機會時繼續積極與市場上領先的金融科技企業合作;約30%用于償還其部分未償還銀行貸款;及約10%用作一般營運資金，以鞏固公司的財務狀況。公司每股換股股份的價格凈額約為0.0847港元。董事會亦認為，發行可換股債券為籌集額外資金的適當方法，乃由于其將不會對現有股東的股權造成即時攤薄影響。