東軟教育(09616)發布公告，于2024年3月26日，買方(東軟睿新，為公司的全資附屬公司)與賣方(東軟控股)及目標公司(東軟健康醫療)訂立股份轉讓協議，買方有條件同意購買目標公司的全部股權，總對價為人民幣8100萬元。
考慮到(1)醫院A(大連睿康心血管病醫院)及醫院B(大連睿康卓美口腔醫院有限公司)(醫院A、醫院B各自為目標公司的間接全資附屬公司)主要從事提供醫療服務;及(2)公司(作為外國實體)不得直接或間接持有中國任何醫療機構超過70%股權，于2024年3月26日，作為集團內重組的一部分，康道醫療(1)與心血管管理訂立出資協議I，據此，康道醫療有條件同意以現金方式向心血管管理出資人民幣514.29萬元;及(2)與上海協同訂立出資協議II，據此，康道醫療有條件同意以現金方式向上海協同出資人民幣2142.86萬元。
緊隨完成后，目標公司(連同其附屬公司，但不包括OPCO(“心血管管理、上海協同、醫院A及醫院B”))的100%權益將由買方持有，而各OPCO的70%及30%權益將分別由買方(直接或間接)及康道醫療持有。
于完成后，買方、康道醫療及張女士其后將就由康道醫療持有的OPCO的30%股權訂立新合約協議。因此，OPCO將成為公司的間接全資附屬公司，OPCO的財務業績將全部併入集團的財務報表。
據悉，目標公司為一家于2020年4月21日根據中國法律注冊成立的公司。截至本公告日期，目標公司由賣方全資擁有。目標公司主要從事醫療企業管理、企業管理諮詢、醫療設備租賃、醫院管理諮詢、醫療管理、醫療技術研發等業務活動。截至2023年12月31日，目標集團的未經審核綜合負債凈額約為人民幣1.35億元。
公告稱，收購事項成為公司進軍老年教育領域的基石。公司在發展老年教育業務的同時，向老年醫療服務領域拓展，從而為公司進一步拓展老年市場奠定基礎。該策略性舉措將有助于公司在現有的業務之外解鎖第二條成長曲線，成為有助于公司整體業務發展和成長的額外收入來源。
目標集團下屬醫院A與大連醫科大學附屬第二醫院建立了深度合作關系，能夠為患者提供專業的診療服務。經計及大連三甲醫院心血管部門需求量大的現狀以及醫院A醫療服務能力的不斷提升，醫院A將能夠有效捕捉市場上多樣化的心血管相關診療需求。
此外，醫保統籌支付自2023年起開始為大連更廣范圍的牙科治療項目提供支持。因此，大連牙科治療市場的市場份額正逐漸從民營牙科診所轉向可享受醫保統籌支付的二級以上口腔醫院。因此，醫院B作為目標集團下屬的二級專科口腔醫院，以其卓越的牙科治療能力而在大連享有盛譽，其完全有能力抓住這一市場機遇。董事會認為收購事項符合本公司的擴張策略，將有助于集團建立多元化的收入來源并帶來可持續的現金流。
此外，收購事項亦將助力公司現有的業務邁向新的高度：集團計劃開設醫療及康養課程，且收購事項將有利于集團學科的優化;目標集團旗下醫院及療養院將作為學生的培訓基地，提供實務訓練及實習的機會，符合本集團的TOPCARES一體化人才培養模式;及收購事項將打通人才交流渠道，使醫院的醫療專業人員可以在三所大學提供專業課程，而三所大學可為目標集團提供擁有醫療、護理及康養領域專業知識的專業人員。
jay
