深圳高速公路股份(00548)：SPV擬以20.46億元向深高速收購項目公司的100%股權

深圳高速公路股份(00548)及深圳國際(00152)聯合公布，于2024年3月13日，深高速(作為賣方)與SPV(作為買方)及項目公司簽訂了股權轉讓協議和債權轉讓協議，據此，SPV預計將以約人民幣20.46億元的代價向深高速收購項目公司的100%股權和兩項應收項目公司的債權。于股權轉讓協議完成后，項目公司將不再為深圳國際及深高速的附屬公司。

由于深高速已認購易方達深高速REIT40%已發行的基金份額，故此于項目公司股權轉讓事宜完成后，深圳國際及深高速于項目公司持有的權益最終將由100%減少至40%。

據悉，常德市益常企業運營管理有限公司為一家于中國成立的有限公司，曾為深高速的全資附屬公司，于本聯合公告日期為專項計劃的全資附屬公司。SPV是為實施易方達深高速REIT發行計劃成立的特殊目的載體公司。項目公司為一家于中國成立，由深高速全資持有的附屬公司。項目公司主要業務為經營及管理益常高速。

項目公司權益轉讓是深高速實施易方達深高速REIT發行計劃的重要環節。通過易方達深高速REIT發行，深高速將現金流穩定的成熟項目轉讓至公募REITs基金，可有效盤活存量公路基礎設施資產，提前收回經營投資及兌現收益，提高資產周轉效率，增強深高速的滾動投資能力，有助于深高速進一步拓展融資渠道、完善商業模式。