中集車輛(01839)發布公告，公司已于2024年3月11日舉行董事會會議，董事會已決議將在遵守收購守則、股份回購守則及上市規則規定的情況下作出H股回購要約，以回購全部已發行H股(中集集團及其一致行動方所持有者除外)。
倘H股回購要約在所有方面成為無條件，所回購全部H股將予注銷，公司注冊資本將相應減少，且公司將向香港聯交所申請根據上市規則第6.15條撤銷H股上市地位。
公司不會就A股作出要約，且公司有意維持A股于深圳證券交易所上市。公司的中國法律顧問表示，根據中國法律及法規，公司無需就A股作出可比要約。截至本公告日期，除已發行的約5.64億股H股(占公司已發行股本總額約27.95%)及約14.54億股A股(占公司已發行股本總額約72.05%)外，公司并無其他發行在外可轉換或可賦予其持有人任何權利以認購、轉換或交換為股份的證券、購股權、認股權證或衍生工具，或其他有關證券。
H股回購要約涉及的要約股份將包括除中集集團及其一致行動方所持有者以外的全部已發行H股。
UBS將代表公司以每股要約股份現金7.5港元的基準作出H股回購要約，要約價7.5港元較香港聯交所于2024年3月8日所報收市價每股H股7.15港元溢價約4.9%。
根據要約價每股要約股份7.5港元及假設H股回購要約獲悉數接納，H股回購要約的價值將為11億港元。公司擬以內部現金資源撥付H股回購要約獲悉數接納的代價11億港元。UBS為公司有關H股回購要約的財務顧問，信納公司擁有足夠的可用財務資源以支付H股回購要約獲悉數接納時公司應付的代價。
公司計劃于H股退市后，集團會繼續營運其現有業務;公司在可預見的未來不會對集團業務引入任何重大變動(包括對集團的固定資產作任何重新調配);及公司不會因落實H股回購要約或自愿退市，對持續雇用集團員工作任何重大變動。公司已委任新百利為獨立財務顧問，就H股回購要約及自愿退市向獨立H股股東提供建議。
此外，公司已向香港聯交所申請H股自2024年3月12日上午九時正起于香港聯交所恢復買賣。
jay
