萬科企業(02202)公布，公司擬以萬緯物流擁有的部分高標準倉儲物流園作為基礎設施資產，開展基礎設施REIT申報發行工作。華夏基金(作為公募基金管理人)及中信證券(作為資產支持證券管理人)已向中國證監會及深圳證券交易所提交華夏萬緯倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金注冊及上市的申請材料，并已于2024年3月1日收到中國證監會的申請受理通知書。
基礎設施REIT的相關資產包括位于中國以下地點的三個高標準倉庫及配套設施：(1)浙江省湖州市(湖州德清物流園)、(2)浙江省紹興市(紹興諸暨物流園)及(3)廣東省佛山市(佛山南海物流園)(統稱為“分拆資產”)。于本公告日期，分拆資產由項目公司持有，而項目公司為萬緯物流的間接全資子公司。萬緯物流為該集團的物流及倉儲服務及供應鏈解決方案平臺，于本公告日期由公司擁有81.6%權益，為公司非全資子公司。
就建議分拆而言，華夏基金(作為公募基金管理人)將設立公募基金作為公開上市的基礎設施證券投資基金。視乎市況而定，預期緊隨建議分拆完成后，該公司將透過萬緯物流或其關聯實體于基礎設施REIT的已發行基金份額中擁有至少20.0%的權益。根據適用中國法律及法規的規定，于基礎設施 REIT設立后，基礎設施REIT將動用所得款項認購由中信證券(作為資產支持證券管理人)設立的資產支持專項計劃的全部權益。其后，資產支持專項計劃將動用所得款項向該集團收購項目公司的全部權益。于建議分拆完成后，項目公司將由基礎設施REIT持有100%權益，并將不再為該集團的子公司，且將不會并入該集團的財務賬目。
該公司已就建議分拆向香港聯交所提交第15項應用指引申請。香港聯交所已確認本公司可進行建議分拆。建議分拆須待(其中包括)中國證監會及深圳證券交易所批準建議上市及發售基金份額完成后方可作實。于本公告日期，發售的條款(包括發售的規模及價格范圍)及建議上市的時間表尚未厘定。
董事認為，建議分拆及建議上市將(其中包括)：更佳地反映分拆資產的價值;有助于為興建公司物流資產的倉儲及物流基礎設施持續集資，并推動良性投資循環;從商業競爭角度來看，可讓公司在市場上保持優勢;及允許公司優質資產于中國資本市場獨立上市，將提升集團的整體市場形象。因此，董事會認為建議分拆將為集團帶來龐大商業利益。
jay
