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威鋮國際(01002)擬6900萬港元收購VS Industry Vietnam Joint Stock Company約43.29%股權

威鋮國際(01002)發布公告,于2024年2月21日,威鋮控股與B&E訂立買賣協議,威鋮控股已有條件同意收購,而B&E已有條件同意出售銷售股份(即目標公司已發行股本約43.29%),代價為6900萬港元。于完成日期,代價將以現金1200萬港元償付;及按發行價每股代價股份0.28港元配發及發行代價股份的方式償付,每股代價股份的發行價0.28港元較股份于2024年2月21日(即買賣協議日期)在聯交所所報收市價每股0.096港元溢價約191.67%。

完成將于所有先決條件獲達成(或有效豁免)后第七個營業日(或威鋮控股與B&E可能書面協定的任何其他日期)落實。

于本公佈日期,公司透過威鋮控股間接擁有目標公司已發行股本約18.74%。于完成后,公司將透過威鋮控股間接擁有目標公司已發行股本約62.03%。目標公司將成為公司的非全資附屬公司,而其財務業績將于公司的財務報表合併入賬。

根據買賣協議,于完成后,威鋮控股可全權酌情購買由B&E當時實益及全資擁有的目標公司全部余下已發行股份(即約1171萬股股份,相當于本公布日期目標公司的已發行股本約27.61%)(即認購期權)。訂約方將于完成時訂立認購期權協議,當中載有(其中包括)認購期權的條款及條件。授予認購期權毋須支付權利金。

目標公司即VS Industry Vietnam Joint Stock Company,是一間由馬敬城及另一名股東于2006年在越南注冊成立的公司。于2006年,馬敬城向威鋮控股轉讓目標公司當時現有已發行股本約18.8%,而目標公司自2006年起一直為公司的聯營公司。董事會主席兼執行董事馬金龍亦為目標公司的主席。B&E出資約1480萬美元,占目標公司已發行股本約70.90%。B&E最初收購銷售股份的成本約為903萬美元。

目標公司的主要業務(即塑膠注塑成型、裝配電子產品及模具設計及制模)與集團相同。其持有越南一幅土地的所有權,工業開發佔地面積超過26000平方米,用作其現有營運生產設施。于2023年11月30日,生產設施的初步估值為1453萬美元。其主要客戶包括位于歐洲及美國的國際品牌。于本公布日期,目標公司擁有一間全資附屬公司,即VSTechnology Company Limited,該公司為于越南注冊成立的有限公司,主要從事設計、制造及銷售塑膠模具,以及提供模具維護及維修服務。

公告稱,集團與目標集團的業務模式及業務分部相同,且掌握相同的生產技術及專有技術。預計收購事項可擴大集團的客戶基礎及產品供應范圍,成為經擴大集團(即于收購事項后現有集團及目標集團,統稱“經擴大集團”)。收購事項亦可擴大集團的業務范圍,打開越南制造業市場,從而享受到目標集團及越南其他制造商享有的較低勞工成本及良好發展機會,多元化集團的業務市場。

收購事項完成后,預計經擴大集團將擁有更廣泛的客戶基礎,同時擁有中國國內客戶及國際客戶。另一方面,經擴大集團亦將擁有更廣泛的產品供應種類,且經擴大集團可以利用其擴大后的產品供應種類服務更多具有不同產品需求的客戶或潛在客戶。


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