亞洲聯合基建控股(00711)及雅居投資控股(08426)聯合公布，于2024年1月26日，要約人俊和海外控股有限公司(買方)擬向R5A、吳福華先生、何柱明先生及鄧降福先生收購約4.74億股雅居投資控股(08426)股份，占截至本聯合公告日期目標公司已發行股本約59.23%，代價應為最多約1.66億港元，相當于每股待售股份0.350港元。要約人須于完成日期向賣方以現金支付約1.37億港元。一旦盈利目標達成，則須分階段向R5A支付代價的剩余部份。
賣方被視為與要約人一致行動的人士。完成交易后，要約人及其一致行動人士(不包括賣方)將擁有合共約4.74億股目標公司股份(占本聯合公告日期已發行目標公司股份約59.23%)以及要約人及其所有一致行動人士(包括R5A)將擁有合共約5.54億股目標公司股份(截至本聯合公告日期占目標公司已發行股份約69.23%)。
根據收購守則規則26.1，緊隨完成交易后，要約人須就全部已發行目標公司股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)提出強制無條件現金要約(即股份要約)。每股要約股份現金0.350港元，較目標公司于2024年1月26日收市價每股0.285港元溢價約22.81%。
此外，亞洲聯合基建控股(00711)及雅居投資控股(08426)各自已申請股份自2024年2月1日上午9點起復牌。
據悉，要約人于開曼群島注冊成立為有限公司，主要業務為投資控股。其為亞洲聯合基建的直接全資附屬公司。
目標集團的業務主要集中于香港公共房屋及資助房屋的物業管理，截至2023年9月30日，現有物業管理組合包括由房屋委員會擁有的17個公共屋邨及房屋委員會授出的4個居者有其屋計劃的屋苑。經考慮物業管理行業的市場潛力后，收購事項為亞洲聯合基建集團提供機會，以成熟的品牌擴展其在香港物業管理市場的業務。收購事項將使亞洲聯合基建集團利用目標集團現有的網絡及關系，以及經驗豐富、知識淵博的員工及管理層、相關牌照及批文，無縫延續目標集團的現有業務營運，盡管環境充滿挑戰，目標集團的業績仍令人滿意，并預期透過穩定的物業管理費收入，繼續為目標集團帶來可觀的增長及業績。因此，股份要約截止后，要約人擬繼續經營目標集團的現有主營業務。要約人及目標公司均有信心，要約人將為目標集團的策略性發展提供有力支持，使目標集團成為香港物業管理行業中實力更強大的公司。
jay
