中國北大荒(00039)發布公告，董事會建議實施建議重組，當中涉及認購事項;及債權人計劃，其條款包括：計劃股份發行;出售事項;及解除債權人對公司的債權。
于2024年1月25日，公司與投資人(中泰(香港)有限公司)已就投資人有條件認購8.50億股認購股份訂立重組協議，總認購價為8500萬港元，相當于認購價為每股認購股份0.10港元。于向投資人配發及發行認購股份后，認購股份應合計占經擴大已發行股本約11.24%。
債權人計劃涉及：計劃股份發行(據此，公司將向計劃債權人配發及發行計劃股份，或就任何已有效選擇收取現金代替其根據債權人計劃原應有權獲得的計劃股份的計劃債權人而言，則以該計劃債權人為受益人向計劃公司配發及發行計劃股份);及出售事項(據此，計劃附屬公司的權益將出售予計劃公司)。
計劃會議于2023年11月20日召開及舉行，會上債權人計劃獲所需大多數計劃債權人批準。于2023年11月29日舉行的批準聆訊上，債權人計劃獲高等法院批準(并無修訂)。
根據債權人計劃及在其條款規限下，作為債權人解除彼等各自對公司債權的交換條件，計劃債權人將有權獲得現金股息，而對于并無選擇收取現金代替計劃股份的計劃債權人，則有權獲得計劃股份，以全部及最終結清彼等各自的承認債權。
現金股息將包括：在支付任何優先債權及計劃成本后，初始現金付款中最多4500萬港元作為部分認購所得款項，及出售計劃股份的任何現金所得款項(如適用);出售計劃附屬公司權益的所得款項;及變現公司就公司及╱或集團的資產損失或損害賠償向江建軍先生提出的債權或債權權利所得的任何所得款項，該等所得款項將于生效日期或計劃管理人根據債權人計劃的條款可能厘定的較后日期轉至計劃公司。
根據計劃股份發行，3.78億股股份(約占經擴大已發行股本的5.00%)將以每股股份0.10港元(等同于認購價)自公司結欠計劃債權人的現有債務(金額約為3778.8萬港元)進行資本化。計劃股份在各方面與計劃股份配發及發行日期當時已發行的現有股份享有同等權益。在扣除債權人計劃的相關附帶費用后，每股計劃股份的凈價估計約為每股股份0.10港元。
計劃股份的配發、發行及登記以及上市及買賣許可須受法院命令、于股東特別大會上獲股東批準及聯交所批準的規限。計劃股份發行須待債權人計劃生效后，方可作實，而債權人計劃須待債權人計劃的所有條件獲達成后，方可作實。
作為債權人計劃條款的一部分，集團將計劃附屬公司轉讓予計劃公司。預計計劃附屬公司將無償或以名義代價轉讓予計劃公司。
預期計劃附屬公司將于債權人計劃成為無條件并生效的日期或計劃管理人根據債權人計劃條款可能決定的其他日期轉讓予計劃公司。
作為債權人計劃的一部分，出售事項將于債權人計劃生效后方告生效。出售事項須待獨立股東于股東特別大會上批準后，方可作實。
jay
