越秀地產(00123)擬發行7億元的4.00厘有擔保票據

越秀地產(00123)發布公告，于2024年1月12日，發行人(作為發行人)、該公司(作為擔保人)及聯席牽頭經辦人(作為聯席牽頭經辦人)訂立認購協議，聯席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付，增發票據，而發行人已同意于發行日期向聯席牽頭經辦人或按聯席牽頭經辦人可能作出的指示發行增發票據。

增發票據將包括人民幣7億元的4.00厘有擔保票據，將由聯席牽頭經辦人個別而非共同地認購，或促使認購，并將于2026年到期。增發票據一經發行，將與原有票據合并并形成單一系列。

增發票據一經發行，將與原有票據合并并形成單一系列。

建議增發票據發行的所得款項總額(未經扣除聯席牽頭經辦人將收取的包銷傭金及就建議增發票據發行已產生或將產生的其他開支)將為約人民幣7.0495億元。建議增發票據發行的所得款項凈額擬用于置換集團于一年內到期的若干中長期境外債務有關用途。