中金公司(03908)發布公告，根據《中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第四期)發行公告》，中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第四期)的發行規模為不超過40億元(含40億元)，本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種二為7年期，附第5年末...
中金公司(03908)發布公告，根據《中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第四期)發行公告》，中國國際金融股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第四期)的發行規模為不超過40億元(含40億元)，本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種二為7年期，附第5年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%，發行價格100元/張，采取面向《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。
本期債券發行工作已于2023年12月21日結束，發行結果如下：
品種一最終發行規模為30億元，票面利率為2.85%;品種二最終發行規模為10億元，票面利率為3.03%。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構中信證券股份有限公司的關聯方參與認購8億元，報價公允，程序合規。
jay
