中金公司(03908)擬發行不超過40億元公司債券

中金公司(03908)發布公告，中國國際金融股份有限公司面向專業機構投資者公開發行不超過200億元(含200億元)公司債券已獲得中國證券監督管理委員會《關于同意中國國際金融股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》(證監許可[2023]2429號)。本次債券由中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司和興業證券股份有限公司承銷，其中第四期發行規模為不超過人民幣40億元(含40億元)。

本期債券分為兩個品種，品種一為5年期，附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權，票面利率詢價區間為2.40%-3.40%;品種二為7年期，附第5年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權，票面利率詢價區間為2.60%-3.60%。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

2023年12月19日，主承銷商在網下向投資者進行了票面利率詢價。根據網下投資者詢價結果，最終確定本期債券品種一的票面利率為2.85%，品種二的票面利率為3.03%。