越秀地產(00123)發布公告，有關廣州市城市建設開發有限公司(發行人，公司擁有 95%的附屬公司)申請公開發行本金總額最高為人民幣94億元的公司債券。第四期公司債券的發行規模為不超過人民幣15億元。2023年第四期公司債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。發行人和主承銷商將根據發行申購情況，在總發行規模內，協商一致決定是否行使品種間回撥選擇權。202...
越秀地產(00123)發布公告，有關廣州市城市建設開發有限公司(發行人，公司擁有 95%的附屬公司)申請公開發行本金總額最高為人民幣94億元的公司債券。第四期公司債券的發行規模為不超過人民幣15億元。2023年第四期公司債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制。發行人和主承銷商將根據發行申購情況，在總發行規模內，協商一致決定是否行使品種間回撥選擇權。2023年第四期公司債券將分為兩個品種：(i)五年期固定票面利率的公司債券，而發行人可選擇于第三年末調整票面利率。此外，于第三年末：(a)發行人有權贖回品種一債券;及(b)品種一債券持有人有權向發行人回售品種一債券;及 (ii)七年期固定票面利率的公司債券，而發行人可選擇于第五年末調整票面利率。此外，于第五年末：(a)發行人有權贖回品種二債券;及(b)品種二債券持有人有權向發行人回售品種二債券。
2023年第四期公司債券已獲得信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司的“AAA”信用評級。
發行人將于簿記建檔后厘定品種一債券及品種二債券的票面利率。發行2023年第四期公司債券的募集資金扣除發行費用后將全部用于償還發行人及下屬子公司有息負債。
jay
