艾伯科技(02708)發布公告，董事會建議透過增設額外90億股未發行股份將公司的法定股本由1000萬港元(分為10億股每股面值0.01港元的股份)增加至1億港元(分為100億股每股面值0.01港元的股份)。待股東于股東特別大會上通過普通決議案以批準增加法定股本后，方可作實。
公司建議以供股方式，按于記錄日期每持有1股現有股份可獲發3股供股股份的基準，以每股供股股份0.11港元的認購價發行最多23.14億股供股股份(假設于記錄日期或之前所有可換股債券及可行使股份期權悉數獲轉換及行使，惟于記錄日期或之前并無發行其他股份及購回股份，且供股獲悉數認購)，以籌集最多2.54億港元(扣除開支前)。供股將不會向除外股東提呈。
經扣除包銷傭金、專業費用及所有其他相關開支后，供股的所得款項凈額估計將不多于約2.49億港元(假設于記錄日期或之前所有可換股債券及可行使股份期權悉數獲轉換及行使，惟于記錄日期或之前并無發行其他股份及購回股份，且供股獲悉數認購)。
盡管所指稱公司應付呈請人的款項僅合共約為560萬港元(包括本金及利息)，但提出呈請已引發公司大部分債務及/或衍生工具或協議項下的違約事件，且公司須籌集資金以根據訂約方之間的結算安排償還因此而到期償還的公司未償還債務及擔保(未償還債務)。于2023年10月30日，未償還債務金額約為2.21億港元。公司擬將約2.21億港元用于償還及解除未償還債務;及余下供股所得款項凈額約2800萬港元用作集團的一般營運資金，包括但不限于集團的員工成本、租金開支、法律及專業費用、其他辦公室開支及一般企業用途。倘供股認購不足，供股所得款項凈額將首先用于償還未償還債務，此后剩余的盈余將用作集團的一般營運資金。
公司正考慮及評估集團現有的經營及業務，以期重組及/或精簡集團的經營及業務，進而進一步改善集團的財務狀況。
除供股外，公司旨在實施債務資本化，以將未償還債務或其相關部分轉換為公司將為此發行及配發的新股份，以盡可能減少未償還債務的金額。
jay
