烯石電車新材料(06128)發布公告，于2023年11月27日，公司與認購人I(Tycoon Partner Holdings Limited)訂立認購協議I，認購人I已有條件同意認購且公司已有條件同意按總金額4050萬港元的認購價(相當于每股認購股份I為0.405港元，較11月27日收市價0.400港元溢價約1.25%)配發及發行合共1億股認購股份。
認購股份I占于本公布日期公司現有已發行股本約12.68%;及公司經配發及發行認購股份I而擴大的已發行股本約11.25%。總金額4050萬港元的認購價I將由認購人I于交割I時通過抵銷本金額4050萬港元的承兌票據向公司結清。
于同日，公司與認購人II(Chen Stephen Hing Ming)訂立認購協議II，認購人II已有條件同意認購且公司已有條件同意按總金額323.7萬港元的認購價II(相當于每股認購股份II約為0.405港元，較11月27日收市價0.400港元溢價約1.25%)配發及發行合共800萬股認購股份II。
認購股份II占于本公布日期公司現有已發行股本約1.01%;及公司經配發及發行認購股份II而擴大的已發行股本約1.00%。總金額323.7萬港元的認購價II將由認購人II于交割II時向公司結清，按1.00美元兌7.80港元的協定匯率全額抵銷公司欠付認購人II的貸款的未清償總額41.5萬美元。
于同日，公司與認購人III(Redchip Companies Inc.)訂立認購協議III，認購人III已有條件同意認購且公司已有條件同意按總金額58.5萬港元的認購價III(相當于每股認購股份III約為0.418港元，較11月27日收市價0.400港元溢價約4.5%)配發及發行合共140萬股認購股份III。
認購股份III占于本公布日期公司現有已發行股本約0.18%;及公司經配發及發行認購股份III而擴大的已發行股本約0.18%。總金額58.5萬港元的認購價III將由認購人III于交割III時向公司結清，按1.00美元兌7.80港元的協定匯率全額抵銷未清償費用7.5萬美元，而公司欠付認購人III的所有其他債務(如有)亦應抵銷，包括但不限于根據投資者關系協議或該協議項下認購人III對公司的任何先前申索。
認購股份I、認購股份II及認購股份III將根據一般授權配發及發行，而該授權自獲授以來未曾使用。
jay
