華潤醫藥(03320)：華潤醫藥商業潛在發行股份相關的投標程序通過北京產權交易所啟動

華潤醫藥(03320)發布公告，內容有關公司全資附屬公司華潤醫藥商業集團有限公司(華潤醫藥商業)潛在發行股份的最新情況，于2023年11月27日，與潛在發行相關的投標程序通過北京產權交易所啟動。華潤醫藥商業已于2023年11月27日在北京產權交易所網站就投標程序發佈一份關于增資信息披露申請書。

誠如申請書所述，華潤醫藥商業擬通過北京產權交易所向不超過12家投資者(聯合體算1家)發行股份，在完成潛在發行后，外部投資者持有華潤醫藥商業增資完成后已發行股份的比例將不低于15%但不超過25%。潛在發行的發股價格不低于華潤醫藥商業經備案的資產評估結果，最終以公開摘牌結果為準。

此外，華潤醫藥商業的現有股東北京醫藥集團有限責任公司以及華潤醫藥投資有限公司將視增資情況決定是否以非公開方式同步參與本次潛在發行;如彼等同步參與本次潛在發行，則其認購投資金額將不超過人民幣10億元，且其認購價格將與外部投資者的認購價格相同。潛在發行的最終規模以及條款和條件將取決于與潛在發行項下認購者最終訂立的增資協議而定。潛在發行項下擬議募集資金將用于為未來的并購提供資金、建立物流基礎設施及╱或償付未償還銀行貸款。

于本公告日期，華潤醫藥商業并無就潛在發行訂立具約束力協議，且概不保證任何有關潛在發行的最終交易將會進行。