融創中國(01918)公布境外債務重組進展，各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為2023年11月20日。新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期將于2023年11月21日在新交所上市。根據計劃條款，重組涉及于重組生效日期計劃債權人全面解除及免除公司現有債務以換取發行新票據、可轉換債券、強制可轉換債券及轉讓現有融創服務股份。于發行強制可轉換債券后，公司謹此提醒強...
融創中國(01918)公布境外債務重組進展，各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為2023年11月20日。新票據、強制可轉換債券及可轉換債券預期將于2023年11月21日在新交所上市。
根據計劃條款，重組涉及于重組生效日期計劃債權人全面解除及免除公司現有債務以換取發行新票據、可轉換債券、強制可轉換債券及轉讓現有融創服務股份。
于發行強制可轉換債券后，公司謹此提醒強制可轉換債券持有人第一次轉換期限已于2023年11月20日開始，并將于2023年12月1日( 或根據強制可轉換債券條款延長的其他日期 )結束。受限于強制可轉換債券的條款及條件，頭部轉換(包括第一次轉換)的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6.00港元。
于發行可轉換債券后，公司謹此提醒可轉換債券持有人轉換期限已于2023年11月20日開始，并將于2024年11月20日(或根據可轉換債券條款延長的其他日期)結束。可轉換債券轉換價格初始為每股20.00 港元。
完成控股股東債券發行的條件已獲達成，向控股股東發行控股股東債券已于重組生效日期完成。公司已向控股股東發行控股股東債券，因此控股股東貸款將被視為由該公司不可撤銷地償還，而控股股東不得就控股股東貸款向該集團提出任何申索或其他抵銷或追索的權利。
所有剩余重組對價已轉讓予持有期受托人。持有期受托人將根據持有期信托契據的條款以信托方式為剩余債權人持有剩余重組對價，直至持有期到期日為止。
另外，獲債權人小組提名后，林懷漢自2023年11月20日起獲委任為公司非執行董事。
jay
