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路勁(01098)附屬擬44.118億元出售Road King (China)全部已發行股份

jay港股公告3年前 (2023-11-17)36
路勁(01098)發布公告,于2023年11月17日,賣方Road King Expressway International Holdings Limited(該公司擁有75%股權的間接附屬公司)與買方佳選控股訂立買賣協議,賣方同意出售而買方同意購買銷售股份(即目標公司Road King (China) Infrastructure Limited全部已發...

路勁(01098)發布公告,于2023年11月17日,賣方Road King Expressway International Holdings Limited(該公司擁有75%股權的間接附屬公司)與買方佳選控股訂立買賣協議,賣方同意出售而買方同意購買銷售股份(即目標公司Road King (China) Infrastructure Limited全部已發行股份)。出售事項的代價為人民幣44.118億元(相當于約47.961億港元)。

于成交后,集團將不再于目標公司持有任何權益及目標集團的財務業績將不再于集團的財務報表綜合入賬。

目標集團的主要業務為在中國投資、開發、運營及管理高速公路項目。于買賣協議日期,目標集團通過與其各自的合作企業伙伴成立的合作企業持有高速公路 40.0%至49.0%的權益。各高速公路合作企業在特許經營期內有權根據相關合作企業合約運營其持有的高速公路路段。

出售事項使集團以公允市值變現其于高速公路的投資價值,亦為目標集團于2023年6月30日的未經審核資產凈值的溢價。于出售事項后,集團的收費公路業務將包括其透過印尼合作企業持有的于印尼高速公路組合中的權益;及其于經營唐津高速公路的合作企業(集團于其中的經營權已屆滿)的剩余權益(以享有分派的形式,直至合作期結束為止)。余下集團預期將繼續持有及經營其于印尼的高速公路組合,包括于印尼的四個總里程約335公里的收費公路項目的權益。隨著印尼經濟改善以及政府批準提高部分收費公路的收費費率,集團預計將于2024年或之后開始自其若干印尼收費公路合作企業收取現金分派,并從該組合中獲取利潤貢獻。集團并無計劃退出收費公路業務分部。因此,緊隨成交后,余下集團的業務分部將保持不變。

假設初步代價并無作出任何調整,該公司預期出售事項為集團提供所得款項凈額約人民幣40.228億元(相當于約43.732億港元)(經扣除所得稅付款及其他交易相關開支后)。于成交后,集團預計使用約8.332億港元償還賣方及其附屬公司的項目貸款;及經賣方股東之間協定保留一定金額的資金用作其營運資金及/或未來的機會性投資后,按賣方股東之間協定的條款,建議以股息的方式向賣方股東分配全部或大部分余下所得款項凈額。集團預計將其收取的分配約80%至90% 用于降低集團的負債比率,并將剩余部分用作一般營運資金。

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