中國中鐵(00390)擬發行30億元公司債券

中國中鐵(00390)發布公告，中國中鐵股份有限公司面向專業投資者公開發行總額不超過600億元(含600億元)的公司債券已經上海證券交易所審核同意、并經中國證券監督管理委員會注冊(證監許可[2023]1327號)。本次債券采取分期發行。

發行人本期債券發行規模不超過30億元(含30億元)，每張面值為100元，按面值平價發行。

本期債券分為兩個品種，品種一基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎期限5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券品種一票面利率詢價區間為2.6%-3.6%，品種二票面利率詢價區間為2.8%-3.8%。最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。發行人和主承銷商將于2023年11月9日(T-1日)向網下專業機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。