威訊控股(01087)發布公告，于2023年11月7日，該公司與配售代理訂立配售協議，公司已有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準以每股配售股份0.19港元的價格向承配人(彼等及其最終實益擁有人將為獨立第三方)配售最多2344.8萬股配售股份。
最多2344.8萬股配售股份相當于于本公告日期公司現有已發行股本的20%;經配發及發行所有配售股份擴大的公司已發行股本約16.67%;及經配發及發行所有配售股份及認購股份擴大的公司已發行股本約11.73%。
每股配售股份0.19港元的配售價較11月7日于聯交所所報收市價每股0.21港元折讓約9.52%。
假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項的所得款項總額將約為450萬港元，所得款項凈額估計約為420萬港元。
于2023年11月7日，該公司與認購人王大權訂立認購協議，認購人同意以每股認購股份0.19港元的認購價認購5920萬股認購股份。
5920萬股認購股份相當于于本公告日期公司現有已發行股本的約50.49%;經配發及發行所有認購股份擴大的公司已發行股本約33.55%;及經配發及發行所有配售股份及認購股份擴大的公司已發行股本約29.62%。
每股認購股份0.19港元的認購價較11月7日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價每股0.21港元折讓約9.52%。
認購事項的所得款項總額將約為1130萬港元。經扣除認購事項附帶的所有相關開支(包括但不限于法律費用及支銷)約50萬港元后，所得款項凈額估計約為1080萬港元。
公司擬將配售事項及認購事項所得款項凈額約1500萬港元，其中約1350萬港元用于償還集團的流動負債;及余下所得款項約150萬港元用作集團一般營運資金。
董事認為，配售事項及認購事項為集團業務營運募集額外資金的機會，并將增強集團的財務狀況，擴大公司的股東基礎，從而增加股份的流動性，亦為集團履行其任何財務責任提供營運資金。
jay
