中信建投證券(06066)擬發行不超過50億元公司債券

中信建投證券(06066)發布公告，中信建投證券股份有限公司向專業投資者公開發行不超過人民幣200億元公司債券已經上海證券交易所審核同意、并經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2023〕1563號”注冊。

發行人本次債券采取分期發行的方式，本期發行債券為本次債券的首期發行，發行規模為不超過人民幣50億元(含50億元)。

發行人本期債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。

經中誠信國際信用評級有限責任公司評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券品種一信用評級為AAA，品種二信用評級為AAA，品種三信用評級為AAA。發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為90.85億元(2020年度、2021度、2022年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，按市場合理利率水平計算，公司最近三年實現的年均可分配利潤足以支付本次債券一年的利息。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。

本期債券品種一票面利率詢價區間為2.40%-3.40%，品種二票面利率詢價區間為2.60%-3.60%，品種三票面利率詢價區間為2.80%-3.80%(包含上下限)。本期債券票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和簿記管理人按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間內確定。

發行人和簿記管理人將于2023年10月25日(T-1日)向網下投資者進行詢價簿記，并根據結果確定本期債券的最終票面利率。