山東黃金(01787)控股股東非公開發行2023年可交換公司債券將進入換股期

山東黃金(01787)公布，公司近日接到控股股東山東黃金集團有限公司(以下簡稱“山東黃金集團”)關于其非公開發行2023年可交換公司債券進入換股期的通知。

公司控股股東山東黃金集團以其持有的公司部分A股股票為標的，面向專業投資者非公開發行總額不超過20億元的可交換公司債券(以下簡稱“23山金EB”)，該事項已取得上海證券交易所無異議函(上證函〔2023〕88號)，并于2023年4 月19日發行完成，債券期限為3年。

根據23山金EB募集說明書相關約定，23山金EB的換股期自發行結束日滿6 個月后的第一個交易日起至本期債券摘牌日前一個交易日止，即2023年10月19 日至2026年4月17日止，如為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日。初始換股價格為34.50元/股。

根據23山金EB募集說明書相關約定，公司A股股票派送現金股利后，23山金 EB的換股價格自2023年7月18日起由34.50元/股調整為34.43元/股。

截至本公告披露日，山東黃金集團持有公司股票約16.94億股，占公司總股本的37.8696%。其中，通過23山金EB質押專戶持有公司股票1.3億股，占公司總股本的2.9060%。

進入換股期后，山東黃金集團所持公司股份可能會因23山金EB持有人進行換股而減少，23山金EB持有人是否選擇換股以及實際換股數量均存在不確定性。經測算，假設全部23山金EB持有人將持有的可交換公司債券以當前換股價格全部用于換股，不會導致公司的控制權發生變更，不會對公司主營業務、持續經營能力產生不利影響，不會對公司生產經營、公司治理等方面產生不利影響。