中金公司(03908)2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期)完成發行

中金公司(03908)發布公告，根據《中國國際金融股份有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期)發行公告》，中國國際金融股份有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期)的發行規模為不超過50億元(含50億元)，本期債券分為兩個品種，品種一為3年期，附第2年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權;品種二為5年期，附第3年末票面利率調整選擇權及投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行金額內決定是否行使品種間回撥選擇權，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過其最大可發行規模的100%，發行價格100元/張，采取面向《公司債券發行與交易管理辦法》及相關管理辦法規定的專業機構投資者詢價配售的方式發行。

本期債券發行工作已于2023年9月18日結束，發行結果如下：

品種一最終發行規模為20億元，票面利率為2.89%;品種二最終發行規模為30億元，票面利率為2.99%。

發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。本期債券承銷機構及其關聯方未參與本期債券認購。